In einer adriatischen Küstenstadt der 30er Jahre wächst der Jung e Titta in einer Familie voller skuriler Gestalten auf. Höhepunk t dieses Typenreigens ist ein verrückter Onkel, der in einer Bau mkrone sitzend unermüdlich "Ich will eine Frau!" ruft und nur ge waltsam heruntergeholt werden kann. Auch den Jungen beschäftigt seine erwachende Sexualität: das Bild der Zigarettenverkäuferin verfolgt ihn noch im Schlaf und er träumt, von ihr bis an den Ra nd des Erstickens zwischen die Brüste gedrückt zu werden. Mit Hi lfe der Figur des Jungen Titta gewährt der Regisse ur Federico Fellini den Zuschauern einen Einblick in seine eigen e Kindheit, ohne diese jedoch sentimental zu verklären. Ganz nac h seiner Vorliebe für das Groteske sind die Erinnerungen stark ü berzeichnet, wodurch sich die Ereignisse ständig an der Grenze z ur Realität bewegen. Dabei finden neben den Thematiken des Erwachsenwerdens, der Liebe und der Sexualität auch Religion und Politik Berücksichtigung.