Als ein amerikanischer Rauschgiftermittler im Iran ermordet wird, schicken die Vereinten Nationen zwei Agenten in die Region, die herausfinden sollen, wie von dort aus Opium nach Europa geschmuggelt wird. Während ihrer gefährlichen Mission, die sie über Teheran und Neapel in Richtung Paris führt, werden sie von örtlichen Ermittlern unterstützt. Doch auch die Gefahr lauert überall.