Im New York der 1960er Jahre wächst der junge Calogero im pulsierenden Viertel der Bronx auf. Sein rechtschaffener Vater Lorenzo (Robert De Niro) setzt alles daran, seinen Jungen von den Gefahren der Straßen fernzuhalten. Doch Calogero ist fasziniert von der Welt des charismatischen Gangsters Sonny (Chazz Palminteri), der die Straßen der Bronx mit harter Hand regiert und ihm eine aufregende neue Welt eröffnet. Zwischen dem moralischen Kompass seines Vaters und der Faszination für Sonnys Leben muss Calogero versuchen, seinen eigenen Weg zu finden …