Ein geheimnisvoller Mann bietet dem Künstler Florian Sand ein Leben in einer Traumstadt an, wo alle Wünsche wahr werden. Mit seiner Frau Anna reist er dorthin, doch bald zeigt sich: Hinter der schillernden Fassade lauern Ausschweifung, Wahnsinn und Verfall. Der Zugang zu seinem alten Freund Patera bleibt ihm verwehrt – und Anna zerbricht an der Illusion.