Baron Frankenstein will eine neue, vollkommene Rasse erschaffen, die ihm untertan sein soll. Dazu baut er aus Leichenteilen eine Frau und einen Mann zusammen, um ihm göttliche Kinder zu gebären. Aber eines fehlt noch: der Kopf eines schönen, mächtigen Mannes. Doch leider erwischt der Baron den impotenten Sacha, der eigentlich Mönch werden will. Die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Der wunderbare Udo Kier und der wunderschöne Joe Dallesandro spielen die Hauptrollen in Paul Morrisseys Horror-Groteske. Mit eleganten Bildern und ekstatisch-surrealen Gewaltorgien inszenierte Regisseur Paul Morrissey diese Sternstunde des Exploitationkinos.