Während eines Raubüberfalls verliebt sich der Dieb Karim in die Prinzessin Amina. Diese wird jedoch durch einen Zauber ihres Verlobten Osmans in einen tiefen Schlaf versetzt, aus dem sie nur mit Hilfe einer blauen Zauberblume erweckt werden kann. Karim begibt sich auf eine abenteuerliche Reise und muss gegen gefährliche, fantastische Kreaturen kämpfen, um die blaue Blume zu finden. Steve Reeves überzeugt als gutaussehender Gauner Karim.