Sefir hat Jesus und Maria in seiner Gewalt. Aber er ist sich seiner Sache längst nicht mehr sicher. Eine eigentümliche Verwandlung geht mit ihm vor. Auch Jesus muss sich Veränderungen stellen. Die Visionen, die er seine Zukunft betreffend sieht, verdüstern sich. Unterdessen macht sich Josef auf die Suche nach Maria und Jesus. Regisseur Franco Rossi schmückt die wenigen biblischen Notizen zu Jesu Geburt und Kindheit behutsam und berührend aus, ohne dabei die Schilderungen der Evangelien aus dem Blick zu verlieren.