In einer Winternacht äußert Marie einen Wunsch, der sie auf wundersamer Weise auf Miniaturform schrumpfen lässt und ihre Spielsachen zum Leben erweckt - darunter auch den unattraktiven Nussknacker. Dieser verwandelt sich in den mutigen Prinzen George, der unter dem Zauberbann der düsteren Rattenkönigin steht. Um die Welt vor der Herrschaft der Ratten-Leute zu retten, müssen Marie, George und deren Spielzeugfreunde zum magischen Land der Blumen reisen. Wird es ihnen gelingen, den Bann zu brechen?