1945, kurz vor Kriegsende: Anna und ihr elfjähriger Sohn Felix flüchten aus dem zerbombten München und in Annas niederbayrischer Heimat. Schnell wird klar, dass die beiden nicht so recht in das kleine Dorf passen. Während Anna nur schwer die überzeugte Nationalsozialistin spielen kann, will Felix nicht als Außenseiter gelten und lässt sich schnell durch die Nazi- Propaganda blenden.