Die Überlebenden der zweiten Rama-Mission legen in zwölf Jahren in dem zylinderförmigen Riesenraumschiff die Strecke bis zum Sirius zurück, wo sich eine Rama-Raumstation befindet. Die Fremden wollen die Menschen auf Herz und Nieren testen und entscheiden, ob ihnen der Weg zu den Sternen offenstehen soll. Doch die Menschheit schneidet dabei alles andere als gut ab …