Paul Ashland, der Sohn des örtlichen Lebensmittelhändlers, ist ein Gamma-Bär, was ihn innerhalb seiner Spezies zu einer Seltenheit macht. Gammas haben keine eigene Stellung innerhalb der Hierarchie und werden oft wie Omegas behandelt und missachtet. Paul versucht, sich unauffällig zu verhalten und niemanden gegen sich aufzubringen, um in Ruhe leben zu können.

Als Master Sergeant Tristan LeCarre in die Stadt kommt, ist es mit der Ruhe vorbei. Er taucht gerade rechtzeitig auf, um einen unangenehmen Vorfall zu verhindern, und dann hat der Wolfswandler es auf Paul abgesehen.

Allerdings gibt es zwei Betas, die schon seit Jahren hinter Paul her sind, und als Tristan ihnen in die Quere kommt, wird die Sache unangenehm.