Die Verwandlung des Philip Jettan spielt in England und Frankreich in den 1750er Jahren. Der titelgebende Philip Jettan ist ein ungehobelter junger Landedelmann, der Cleone liebt. Auch Cleone liebt ihn, wünscht sich jedoch, dass er kultivierter wäre. Aufgrund schlechter Kommunikation und Unsicherheiten auf beiden Seiten lehnt sie ihn ab, und er macht sich auf den Weg, um sich in den eleganten Gentleman zu verwandeln, den sie begehrt.

Transformation ist ein Beispiel für einen frühen Liebesroman. Es war der einzige Roman, den Heyer unter einem Pseudonym (als „Stella Martin“) veröffentlichte, und laut einer Quelle wurde er in nur drei Wochen geschrieben. 1930 wurde er unter dem Titel Powder and Patch neu aufgelegt, jedoch ohne das letzte Kapitel.