Mao und Misumi haben sich ausgesprochen und beschließen, weiterhin gute Freunde zu bleiben. Als Mao sie dann noch in sein Geheimnis einweiht, ist Misumi erst mal fassungslos. Um seine Fähigkeit zur Geschlechtsverwandlung zu demonstrieren, gibt Mao ihr einen Kuss. Osuke beobachtet die beiden zufällig dabei und ist so schockiert, dass er aus dem Wohnheim abhaut. Entschlossen begibt sich Mao auf die Suche nach ihm …