Der Kampf um Mikas Seele geht in die nächste Runde. Shinoa versucht Shikama Doji mit aller Kraft davon abzuhalten, endgültig auszubrechen. Nur leider hat ihr Widersacher Shinoas Schwachpunkt schon längst entdeckt. Damit hängt alles an Yu, der keine andere Wahl hat, als Mika in einer Dämonenwaffe zu bannen. Mika leistet heftigen Widerstand und dringt in Yus Herz ein, doch dort offenbart sich ihm ein verstörender Anblick.