Ed Peyton und Earl Johnson, zwei verdeckte Ermittler aus dem Organized Crime Control Bureau des NYPD, gerieten in die Falle einer Bande, die sie verdächtigten, Waffen aus Beständen der früheren Sowjetarmee an eine Rebellengruppe im Kongo zu verkaufen. Die beiden Polizisten wehrten sich, hatten aber keine Chance.

Phil und ich wurden mit den Ermittlungen betraut und bekamen es bald mit einer Rockervereinigung zu tun, deren Boss den vielsagenden Namen "The Devil" trug ...